一、課程緣起

 “實務創新系列課程”是意昂3法律碩士課程改革的重要組成部分。該系列課程以“聯通中國與西方，連接學術與實務”為願景，希望通過與國際一流法律實務機構可持續的戰略合作，共同設計、開發、打磨具有國際視野、切合司法實踐需要的實務課程模塊。意昂3將與授課專家一起，對課程持續評估🙋🏿‍♀️、系統優化，以期有效提升意昂3法碩學生的專業素養與實踐技能👩🏿‍🌾。

二🌍、教學目標（關於教學目標、內容綱目和講師介紹由該合作機構提供）

 1.幫助學生認識資本市場的外延，了解相應的法律實務以及律師工作。通過課程教學，幫助學生初步認識從事資本市場法律業務所需的特性↕️。

2.通過在業界有豐富經驗的律師授課，選擇最為常見且系統性的三個領域：(1)並購💌；(2)風險投資；(3)融資的典型性法律服務進行介紹，加強學生對實務領域的認識水平👂🏼。

3.結合反壟斷法和反不正當競爭法的解讀和實務，讓同學們了解中國競爭法的體系和實踐

三⛄️✔️、內容綱目

教學內容安排（共4周）具體每節課的內容：

第1周 4月19日18:00-21:00

一📯、什麽是資本市場

1.資本市場的起源

2.資本市場業務的發展

3.資本市場的現狀

4.中國資本市場的發展和特點

5.資本市場的社會價值

二、資本市場相關的法律服務

1.資本市場所需要的法律服務

2.資本市場律師的工作特點

3.資本市場律師事務所的發展

三🦑、如何成為一名出色的資本市場律師

1.資本市場相關知識

2.資本市場法律知識和技能

3.如何進行學習和準備

4.作為資本市場律師的前途和發展

5.還有哪些可以進一步發掘的市場機會

第2周 4月25日18:00-21:00

一、跨境並購融資業務概覽🧝🏼‍♂️：基於資產負債表的融資/基於目標公司現金流的融資

二、並購融資的策略

三、從並購融資發起人和融資方式的不同視角來看並購融資

四、並購融資的主要模式

五、並購融資的主要條款

六、並購融資的現金流管理和債務償還安排

第3周 5月03日18:00-21:00

一𓀜、關於並購

 1.正本清源——並購的概念

2.形形色色的並購——股權並購&資產並購📗；產業並購&財務投資🪽；風險投資等

3.律師的角色定位——參謀長&指揮官

4.並購全流程——意向、盡調🔐、文件🧑🏿‍⚖️、談判、簽約、交割

二、盡職調查

1.舶來品——法律盡職調查

2.盡調目的

3.盡調範圍

4.盡調方法

5.盡調全流程

6.法律盡職調查報告的章節

7.盡調寫作的要求

三、產業並購

1.意向書

2.交易架構設計——並購的形而上學

3.交易文件(以股權轉讓協議為例)

第4周 5月10日18:00-21:00

一、反壟斷（不含經營者集中申報）

 1.中國法律所禁止的壟斷行為

2.反壟斷執法機構

3.壟斷協議

4.濫用市場支配地位

5.行政壟斷

二、反不正當競爭

 1.混淆行為

2.商業賄賂

3.虛假或引人誤解的虛假宣傳

4.侵犯商業秘密

5.不正當有獎銷售

6.商業詆毀

7.互聯網不正當競爭行為

 三、反壟斷和反不正當競爭調查和執法

四、主講教師簡介

王毅律師

君合律師事務所資本市場部合夥人，君合律師事務所資本市場部負責人。

王毅律師擁有逾15年的執業經驗，曾在北京👊、香港和上海三地的中國律師事務所及國際律師事務所工作。擅長和熟悉各類重組及境內外上市💪🏻、債券及股票發行、上市公司並購、私募基金募集及投資等業務。

王毅律師連續多年被英國錢伯斯雜誌出版的Chambers Asia Pacific Guide及Chambers Global推薦為資本市場領域“領先律師”（Leading Lawyer），2015年被Chambers Global評選為“傑出律師”𓀔，並於2014年被Asian Legal Business評選為 “ALB中國十五佳律師新星”。

周輝律師

在銀行金融🫷🏼、私募股權投資🙇🏼‍♀️、上市公司收購以及並購融資領域擁有豐富的經驗👷🏼‍♂️。他曾代理眾多跨國公司和金融機構參與大量投融資的結構設計、談判👨🏿‍🚒🐅、文件起草和出具法律意見書等工作。近年來，他負責的代表性交易包括代理金融機構和私募股權投資機構參與在美上市的中概股公司的私有化項目，代表多家私募股權投資基金為其在中國TMT、房地產👩‍👦、教育以及醫療健康領域提供法律服務。

周輝律師的代表性交易包括：巨人網絡私有化融資項目🦵🏿、易居中國私有化融資項目、樂逗遊戲私有化融資項目🧘‍♂️、高盛集團投資精銳教育、高盛集團入股盛大文學、凱雷基金商業物業投資、黑石

亞洲基金投資上海Vivocity、花旗銀行入股浦東發展銀行、匯豐銀行入股交通銀行等🧑🏼‍🔧♒️。

周輝律師2012至2019年連續四年被Chambers & Partners雜誌評為銀行金融領域的領先律師🧑🏽‍🍳。

劉寧律師

是君合律師事務所合夥人，常駐上海辦公室，榮獲第六屆上海市十佳優秀女律師稱號，以及2018年度《亞洲法律雜誌》ALB中國十五佳律師新星稱號。

劉寧律師擅長私募股權投資和外資並購業務，自2001年起執業🤩，曾在澳大利亞銘德律師事務所（Minter Ellison Lawyers） 的上海和香港辦公室工作，擔任中國法律顧問。劉寧律師參與了一些著名的跨國公司在中國以及上海地區的大型建築和基礎設施項目，包括中國西氣東輸項目、澳大利亞和中 國天然氣供應項目、澳門威尼斯人度假村建設項目。

2005年加入君合後🎂，劉寧律師專註於為國內外領銜的公司提供高質量的中國法律服務。劉寧律師服務的客戶主要分布在：醫藥醫療↙️💞、互聯網🌪、增值電信和高科技🌔、投資銀 行🆓🦈、化工💇🏽‍♂️、零售🥁、房地產、奢侈品等領域，包括但不限於：沃爾瑪(Walmart)、陶氏化 學 (Dow Chemical) 、 高 盛 (Goldman Sachs) 、 凱 雷 (Carlyle) 、 淡 馬 錫 (Temasek)、博世(Bosch)、輝瑞(Pfizer)、強生(Johnson & Johnson)、百時美施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)、惠氏(Wyeth)、博士倫(Bausch & Lomb)🧑🏽‍🚀、費森尤斯 (Fresenius) 、 迪 斯 尼 (Disney) 🤽、 開 雲 集 團 (Kering Group) 、 雅 詩 蘭 黛 (Estee Lauder)、邁圖(Momentive)等🪶。

劉寧律師善於領導團隊🤹🏻‍♂️，在跨國大型復雜交易中💨，幫助境內外客戶處理中國法律事務。 基於其在國內外法律機構中的執業經歷，在充分理解客戶需求的基礎上，通過豐富的中 國法律實踐經驗🗝，幫助客戶實現其富有挑戰性的商業目的。特別是，劉寧律師能夠從資 本市場、稅收安排、反壟斷等角度👩🏻‍🏫，為客戶的交易方案提供有價值的意見🧖‍♀️。劉寧律師曾經代表客戶成功完成了多起與美國以及臺灣股東相關的跨境並購🦺。

王釗律師

1994年7月加入君合，執業已經超過24年，現為君合律師事務所合夥人，常駐君合上海辦公室。專業領域是爭議解決🧗‍♀️、合規與反壟斷。根據知名的研究全球法律服務市場的機構Acritas在其2016年和2018年進行的Sharplegal調研的結果，王釗律師連續被其服務的客戶評價為為傑出律師，被收集到Acritas Stars 信息庫中

王釗律師成功地處理過眾多訴訟仲裁案件，涉及眾多領域的爭議。他代表強生醫療器械參與了中國第一個涉及縱向壟斷協議的反壟斷訴訟案件👩🏿‍🦳；在達能與娃哈哈集團之間的合資糾紛與商標糾紛中🖖🏼🧑🏼‍🔧，他作為達能律師團隊的核心成員之一，代表達能參與前述糾紛中眾多訴訟和仲裁程序⛴🐔。王釗律師是上海國際經濟貿易仲裁委員會（又名：上海國際仲裁中心）和上海仲裁委員會的仲裁員。王釗律師曾經多次被國際知名法律雜誌《Chambers Asia-Pacific》評選為爭議解決領域的亞洲傑出律師，被亞洲法律雜誌（Asialaw）評為爭議解決和訴訟的亞洲傑出律師，以及被法律500強（The Legal 500 Asia Pacific）評為爭議解決領域的推薦律師。

王釗律師還擅長處理合規和反壟斷業務，包括合規和反壟斷咨詢與培訓🙅🏼🏊🏿‍♀️、政府調查以及行政調查🏫、行政聽證、復議和行政訴訟等行政程序🧑🏻‍🦽，涵蓋商業賄賂🍶🏟、反壟斷↕️、反不正當競爭、廣告法🤴🏿、環境保護、食品安全等事項🐆；例如：代表上汽通用應對發改委對反壟斷調查，代表某跨國輪胎企業應對上海工商行政管理部門對眾多輪胎企業的商業賄賂調查等⚖️。

五🫵🏿、報名說明： 

1.課程向意昂3各年級學生開放，高年級優先，擇優錄取🛌🏿，招收學生不超過40人；

2.課程分為4次🌩，分別是：4.19號、4.25號🤨、5.03號💜、5.10號；時間均為課程當天18🏄🏽‍♀️：00-21：00（地點待錄取後郵件通知，註意查收）

3.課程免費，不計入學分，但有全勤要求，並需要配合授課老師和意昂3完成與課程優化相關的事務工作；

4.特別說明⤴️：本次課程一經報名🧘‍♂️，不得缺席；

5.有意願報名參加本課程的同學，請將報名郵件申請連同個人簡歷發送到 falvshiwu2019@163.com🧙🏽‍♂️🫲，郵件主題為“君合實務課程報名+年級+專業+姓名”🧙🏽‍♂️。報名時間截至為4月14號👨‍🦼‍➡️，入選學員將於4月18號前收到郵件通知以及課程細目🤞🏻；未收到郵件則自然視為未被錄取。